San Francisco, 1985: Der introvertierte Frankie ist die Zweitbesetzung bei einer angesagten Modern-Dance-Kompanie. Todd, ein bereits etablierter Tänzer der Gruppe, geht mit seiner Homosexualität recht offensiv um. Als einer der Tänzer an der «Schwulenseuche» erkrankt, muss Frankie einspringen. Doch Unwissenheit, Verdrängung, Panik, Ängste, Vorurteile und offene Homophobie wuchern wild und machen auch vor Frankie nicht halt. Erleichterung bringt die Musik der Zeit – von Jimmy Somerville und Klaus Nomi über Laurie Anderson bis Sylvester. Chris Mason Johnsons wunderbar atmosphärischer Film ruft die ersten grossen Aids-Filme jener Zeit in Erinnerung, thematisiert HIV aber optimistischer – und blickt dank aktuellem Wissens- und Forschungsstand weniger pessimistisch auf die Zukunft der Protagonisten.